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新聞01

上交所將啟動為期一周的全球會議，政府與高管直接交流 吸引國際投資者 FX168財經報社(北美)訊 根據一份官方議程，上海證券交易所(SSE)將于周三(11月9日)啟動為期一周的全球會議，從而促進中國資本市場，這是中國監管機構吸引國際投資者的一系列活動中的最新一場。 一年一度的上交所全球投資者大會(SSE Global Investor Conference)將于11月9日至16日舉行，不向媒體開放。與會者包括中國監管機構、德意志銀行(Deutsche Bank)、太平洋投資管理公司(PIMCO)等全球銀行和資產管理公司的高管。 此前，擔憂中國政策方向的全球基金在上月的二十大召開后拋售了中國資產。 上周在香港舉行的全球金融領袖投資峰會(Global Financial Leaders’Investment Summit)上，中國高級金融監管機構重申了將經濟增長作為首要任務的承諾，中國高級官員在上周末的中國國際進口博覽會(China International Import Expo)上也發出了類似的信息。 根據議程，上海證券交易所活動的前三天將集中討論資本市場放松管制、經濟前景和綠色金融等話題。最后三天，投資者將與大約100家上海上市公司的高管進行線上面對面交流。 會議議程顯示，會議將于周三開幕，由中國證監會副主席方星海、上海市副市長吳清和上交所董事長邱勇致開幕詞。緊隨其后的是施羅德集團首席執行官Peter Harrison和富達國際首席執行官Anne Richards的“主題演講集”。 在“爐邊聊天”環節，中國證券和外匯監管部門的高級官員將參與討論，促進中國資本市場的開放，以及促進跨境投資。 自2019年以來，上海證券交易所已連續3年舉辦了這項活動。 原文鏈接

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-29 07:17:20 記者 李彥瑾 報導11月28日歐洲股市收低，原因是中國罕見爆發大規模抗議，民眾不滿政府過於嚴格的防疫措施而群起上街，甚至高喊習近平下台，引發全球投資人關注。 泛歐STOXX 600指數下跌0.65%(2.88點)、收437.85點。盤面上，石油和天然氣股挫跌1.4%，跌幅最大，主要因投資人擔憂全球最大原油進口國中國國內情勢動盪，導致原油價格滑落。 上週，泛歐STOXX 600指數全週挺升1.7%，週線連6紅，主要受惠市場寄望聯準會(Fed)即將調整激進緊縮立場。11月23日公佈的Fed 11月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要顯示，大多數Fed成員都認為，放緩升息速度「可能很快就會成為適當舉措」。 法國CAC指數28日下跌0.7%(47.28點)、收6,665.2點；英國FTSE 100指數下跌0.17%(12.65點)、收7,474.02點；德國DAX指數下跌1.09%(158.02點)、收14,383.36點。 週末，中國北京、上海等地出現多年來少見的民眾集會抗議，起因是新疆烏魯木齊市發生當局為了封控不顧救火，造成多人被困在家中死亡的慘劇。瑞銀全球財富管理(UBS Global Wealth Management)投資長Mark Haefele在報告中直言：「清零政策造成的社會不滿情緒，增加了中國政府的施政風險。我們預計未來幾個月，與中國相關的經濟或市場逆風不會顯著減弱。」 個股方面，德國最大化學品分銷商Brenntag股價重摔9.65%、收61.82歐元。該公司表示考慮收購美國競爭對手Univar Solutions，雙方正在進行初步收購談判。 民航飛機製造商空巴(Airbus)股價大跌5.68%、收107.36歐元。此前路透社報導，空巴原定2023年交機的中程客機(medium-haul aircraft)，其中有部分可能面臨延遲交貨的風險。 (圖片來源：德國央行媒體圖庫) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-22 11:28:32 記者 張以忠 報導今(2022)年以來，地緣政治、地緣衝突，甚至是戰爭這樣的詞彙不斷出現，對台灣來說，雖然戰爭沒有發生，但是各種有形無形的衝突，其實每天都在上演，這些衝突會不會演變成戰爭，是很多人擔憂的問題，尤其烏俄戰爭又活生生擺在眼前，這種衝突演變為戰爭的既視感，非常強烈。 根據台灣行政院會公布的2023年度中央政府總預算案，總預算達到2.72兆元，在國防開支方面，整體國防預算達5863億元、年成長13.9%，佔GDP比率大約是2.4%，是近年來最高。 全球地緣政治衝突常態化，兩岸政治緊張情勢也持續升高，國防自主化的重要性浮上檯面，隨著國防預算持續增加，為台廠供應鏈帶來更多機會。目前台灣國防產業中，已經隱然形成數個趨勢，將扮演形塑台灣自主化供應鏈的關鍵。 國艦國造加速行駛 國艦國造是從蔣經國時代延續至今的國防方針之一，國艦國造在中間一段時間沉寂，隨著地緣政治衝突加劇，國艦國造重新被正視、並開始逐步被落實。事實上國艦的需求多元，其中潛艦造價高，目前有能力製造的廠商是台船(2208)。 其他的船艦，包括巡防艦、巡護船、搜救艇等等，都支撐起龐大的艦艇需求，也是國艦國造訂單中很重要的組成之一，包括後續的維修需求，都將成為造船業者一個長久穩定的訂單來源。其他供應鏈包括中信造船(2644)、龍德造船(6753)也有望受惠。 台灣具備製造戰鬥機能力 台灣具備製造超音速戰鬥機能力，代表作是IDF(經國號)戰鬥機，廠商當中，以漢翔(2634)為主要製造廠商，隨著技術能力提升、培養台灣零組件供應鏈，帶動零組件自製率持續提升，包括駐龍(4572)、晟田(4541)都是漢翔供應鏈之一。 工業合作案加速展開 台灣一直以來非常仰賴對外軍購，但政府又希望除了單純買賣關係之外，也能藉此提升台灣本土供應鏈實力，因此通常會由政府促成武器原廠以及台廠三者間的工業合作案，用鼓勵在地零組件採購方式，在添購武器之餘，也能提升在地國防供應鏈實力，這樣的趨勢越來越明顯。 除了漢翔在F16戰鬥機的鳳展專案、擁有參與後續提升性能的升級方案，另外像是軍工大廠洛克希德馬丁也加深與台灣合作，將F-16的維修中心設置在台灣，讓台廠有更多參與機會。 此外，精密零組件供應商千附精密(6829)目前國防相關營收大約佔2成，國防最大客戶就是美國市佔率龍頭軍工廠，這幾年來，隨著台灣武器採購需求上升，帶動工業合作案機會持續增加，目前國防訂單能見度高，未來訂單將反映在業績上並逐步發酵。 強化不對稱戰力，無人機發展續看好 未來大國與小國衝突過程當中，不對稱戰力的建立是關鍵，當中無人機的發展就成為重點，目前中科院已研發多款從小型至大型不同的無人機，未來有機會直接向合格供應商採購，相關廠商包括雷虎(8033)將具備機會。 國防武器逐步導入國產化合物半導體晶片 化合物半導體IDM廠全訊(5222)，這家廠商國防純度很高、佔營收8成以上，公司已經耕耘國防軍用功率放大器市場超過20年，提供國防相關單位客製化功率放大器晶片以及模組，最大客戶就是中科院。 這幾年政府大力推動國防自主政策，讓全訊的國防訂單能見度拉長，目前訂單能見度可以看到後年。去年，政府編列5年2400億元的國防特別預算，有一半項目與全訊產品相關，未來會陸續開始發酵。 未來國防武器當中的射頻晶片會逐步國產化，將提供全訊更多接單機會。像是針對飛機的天劍飛彈，針對船隻的雄風飛彈，以及雷達的汰舊換新需求，都將成為全訊後續的動能來源。 收聽我們最新一集Podcast，聊到國防產業發展趨勢！ Ep. 115 國防供應鏈UP！關鍵自主化路徑解析 收聽我們的Podcasts: Apple https://reurl.cc/0O6Wd9 Spotify https://reurl.cc/bRGEbl YouTube https://reurl.cc/ldZexA Google https://reurl.cc/8nb83

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