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新聞01

5/5 2/5 一年一度的「雙11」購物節即將落下帷幕，但資本市場「買買買」的氣氛卻變得熱烈，中國股市在本周的最後一個交易日（2022年11月11日）集體「狂歡」。這天下午，國家發佈《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》，受此消息帶動，A股和港股大漲。上證指數漲1.69%，收報3,087.29點；深證成指漲2.12%，收報11,139.77點。港股大幅反彈，恒生指數大漲7.74%，收報17,325.66點；恒生科技指數更大漲10.05%，收報3,491.7點。這或為當晚的中概股表現提供了助跑器。事實上，在此消息之前，大洋彼岸的中概股已跟隨華爾街的歡樂氣氛大漲，其中拼多多（PDD.US）大漲8.27%，京東（JD.US）大漲8.41%，百度（BIDU.US）大漲8.34%，攜程（TCOM.US）大漲10%，蔚來（NIO.US）大漲11.78%…… 而中概股前一晚的上漲與市場預期美聯儲或降低加息幅度有關，前一晚美國公佈的消費物價指數（CPI）低於預期，引發了市場對於美聯儲或降低加息幅度的猜想。美國通脹數據低於預期引領華爾街狂歡 11月10日，美國的10月份通脹率連續第4個月趨緩，下降至7.7%，這是今年1月以來的最低水平，也低於預期的8%，而上個月（9月份）為8.2%，見下圖。其中能源成本的漲幅為17.6%，低於9月時的19.8%，因汽油價格和電價漲幅分别由上個月的18.2%下降至17.5%，以及由15.5%下降至14.1%。食品價格和二手車價格漲勢也見放緩，分别由上個月的11.2%下降至10.9%，以及由7.2%下降至2%。但是另一方面，房租和燃料油的價格漲幅加劇，分别由上個月的6.6%和58.1%，擴大至6.9%和68.5%。扣除食品和能源價格的美國核心通脹率，在9月份到達40年高位的6.6%之後，10月份稍微回落至6.3%，也低於市場預期的6.5%。在美聯儲11月份的議息會後聲明中，美聯儲主席鮑威爾解釋了11月份加息75個基點的背後依據，並強調經濟數據是美聯儲議息的重要考慮。其中有幾項核心數據備受關注，一個是就業數據，另一個是通脹數據（或消費物價指數）。如果就業數據強勁，同時通脹數據高企，大幅收緊貨幣政策的可能性將增加，因為這意味著在就業形勢大好的推動下，通脹居高不下，最終會削弱經濟的發展勢頭。而理想的就業數據也讓美聯儲敢於放手「收水」，這正是它豪言不惜一切代價壓抑通脹的根由。如果就業形勢理想，而通脹溫和，美聯儲或傾向於「悠著點」，看看之前收緊政策的累計影響再從長計議，這個時候，或更大可能「慢慢收」。如果就業形勢開始轉弱，而通脹依然高企，美聯儲仍有可能大幅加息，以壓抑通脹，因為高通脹要比失卻經濟活力更可怕。通脹蠶食了民眾的消費力，更加不利於經濟發展。如果就業形勢仍然理想，而通脹顯示出下降的明顯迹象，這意味著美聯儲前期的貨幣政策正在發揮效用，而更大可能會「停下來，再看看」。如果就業形勢轉差，而出現通脹下降的明顯迹象，美聯儲很可能會考慮提前結束加息周期，因為這意味著之前的收緊政策已在發揮作用，如果再下「重藥」收水，可能得不償失，導致經濟缺乏活力。 10月份的就業形勢依然理想，而通脹數據低於預期，但距離2%的目標仍有一段距離，或屬於以上的第二種情況，美聯儲12月份議息時可能會考慮到通脹放緩的影響，這也讓市場修正之前對於該央行可能在12月維持加息75個基點的預期。在公佈通脹數據之後，市場對於美聯儲12月加息50個基點的猜測大幅提高，見下圖，由一天前56.8%的可能性大幅提高至85.4%，而加息75個基點的可能性則由一天前的43.2%下降至14.6%。後市怎麽看？由於美聯儲下個月加息幅度或收窄的預期升溫，華爾街股市大漲，道瓊斯指數（DJI.US）大漲逾千點，收報33,715.37點，升3.70%；納斯達克指數（IXIC.US）更大漲7.35%，收報11,114.15點；標普500指數升5.54%，收報3,956.37點。疊加第二個交易日（11月11日）中國優化防控措施的利好，全球資本市場或可迎來久違的晴天。作為最重要的經濟體和最大的消費市場之一，中國的利好消息，或帶來需求復蘇的憧憬。取消入境航班熔斷機制以及其他優化措施，有望推動出行需求的大幅攀升，攜程前一晚美股大漲10%後，這一天的港股亦大漲逾17%。在消息發佈後，國際油價上揚，WTI原油價格大漲2.5%，現報88.6美元，佈倫特原油大漲2.3%，現報95.876美元。見下圖的佈倫特原油價格，在午後一點二十分消息發佈之後跳升。若未來石油需求的增幅遠超預期，而OPEC+剛剛於11月執行的減產計劃不作相應的調整，油價的上行壓力或會加大，美國的高通脹仍有可能卷土重來，美聯儲的加息不確定性或增加。所以，美股見底言之尚早。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-20 14:18:18 記者蔡承啟報導因美國公債殖利率揚升、道瓊指數昨日(19日)走跌，投資人信心受影響，日本半導體相關股下挫，拖累日經225指數20日以低盤開出後、指數跌幅一度擴大至逾380點，之後因日圓逼近150大關、提振部分出口相關股走揚，支撐日經指數跌幅收斂，終場下跌0.92%或跌250.42點，收27,006.96點，結束連2個交易日走揚態勢。東證股價指數(TOPIX)終場下跌0.51%(跌9.65點)，收1,895.41點，3個交易日來首度走跌。東證Prime今日上漲家數496家、下跌家數1,250家、維持平盤家數91家。東證Prime今日成交額為2兆5,453億日圓，連續第30個交易日高於顯示買氣活絡界線的2兆日圓大關。就類股表現來看，全部33類股中、有7類股上揚，其中以礦業類股漲幅最大，其次依序為空運業、銀行業和橡膠製品。根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，截至日本股市20日收盤(台北時間14點00分)為止，日圓相對於美元匯率貶值0.03%至149.94兌1美元，稍早最低貶至149.95、創約32年來(1990年8月以來)新低紀錄；今年迄今日圓相對於美元狂貶逾30%(狂貶近35日圓)。日本部分出口相關股走揚。豐田汽車小漲0.02%、任天堂上揚0.73%、夏普上揚0.12%。日本半導體相關股下挫。晶片設備巨擘東京威力科創重挫2.29%、Advantest下挫1.96%、矽晶圓龍頭信越化學下挫1.48%。日本媒體Kabutan指出，東京威力科創今日跌幅為日經225指數帶來29.45點跌點、Advantest帶來9.59點跌點，跌點貢獻度分居日經指數成分股第2、3大，僅次於UNIQLO營運商迅銷的64.38點。迅銷今日重挫2.18%。日本銀行股逆勢走揚。三菱UFJ上揚0.62%、三井住友金融集團上揚0.37%、瑞穗金融集團上揚0.22%。日本10年債殖利率衝破「上限」，日銀祭出臨時性買債操作。 (圖片來源：Shutterstock)

新聞03

評價回復行情仍在進行式優先布局獲利成長族群工商時報證券組 2022.12.13 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 總經與市場觀察：聯準會主席鮑爾最新的談話中明確指出，雖然強調控制通膨的重點，但本次已納入2023年通膨預期將看到可信服的下滑，放緩升息步伐將是明智，最快可能在12月的會期時看到。市場預期12月升息2碼的機率已來到8成，且隨著核心PCE後續放緩，本波升息的高點也並未有再度攀升的情況，目前仍預估落在5％上下。另對應到美國十年期公債殖利率，也由先前超過4％回落到目前的3.5％左右，帶動股市評價回升。歐洲能源危機的風險，隨著今年截至目前偏向暖冬，且各國天然氣庫存仍處於高位，公布的11月CPI年增率10％，除低於10月外也低於市場預期，主要就是能源價格回落的助益，對消費力的支出壓力可望稍稍緩解。中國在烏魯木齊事件後，境內多個城市有白紙革命運動出現，官方對於清零政策給出新的解釋，地方政府開始調整管控的嚴格程度，對於中國後續內需消費也出現好轉的契機。台灣雖然製造業仍在去庫存階段，但隨著包括美、歐、中等主要消費市場在通膨短期趨緩下，有機會繳出不錯的年底銷售成績，將有助台灣後續製造業的展望。台灣最新公布的景氣對策信號仍維持黃藍燈，綜合評分略有回升，雖本波庫存調整仍要到2023年上半年，但推估目前沒有進一步惡化的狀況。投資建議：目前綜合觀察，包括總經數據或企業財報，均落在調整的過程；但台股在美國貨幣緊縮趨緩，以及地緣政治風險降低下，由先前的評價修正轉為評價回復行情。出口後續趨緩風險仍在，但內需可望成為2023年成長的重心所在，預估將可維持台灣整體GDP維持成長趨勢。技術指標方面，11月台股多頭走勢，加權、櫃買雙雙突破季線、半年線，但隨著漲多後回檔，日KD、MACD均呈現高檔往下，短期仍待修正結束。但周線KD、MACD均往高檔尋求鈍化的機會，推估在12月中隨著美國CPI、聯準會政策明朗後，可望再展現一波上攻。短期漲多後進行回檔，後續關鍵在於美國公布11月CPI，以及聯準會12月會議。但先前鮑爾的談話已讓市場的不安有所平復，推估往正面發展的機率仍高。目前處於財報空窗期，資金可望持續青睞2023年獲利具成長潛力的族群，疫後復甦及剛需產業等能見度相對明確之標的，仍有望維持多頭趨勢，指數將有機會慢慢回到多頭軌道。（文／群益店頭市場基金經理人吳胤良）操盤心法台股專家看盤證券

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